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Planification financière

Planification financière

Chaque situation de vie est unique, et la vôtre l’est aussi. Chaque situation nécessite de ce fait une analyse globale afin de pouvoir déterminer le contexte de base ainsi que les souhaits et les objectifs à atteindre. Chaque individu, couple ou famille a des questions personnalisées qui amènent des réponses spécifiques. Ainsi, vos souhaits et vos objectifs sont les éléments centraux de notre conseil et nous les intégrons à notre concept global. Etablir une planification financière peut donc se résumer plus simplement par le fait de prendre le temps de réfléchir à ses objectifs de vie (se marier, acheter une maison, voyager, créer une entreprise, etc) et mettre en place les étapes financières nécessaires pour les atteindre.

Conseiller financier depuis maintenant 5 ans chez Swisslife-Select, leader suisse du conseil financier, j’ai aidé plus de 1000 personnes, couples ou familles à améliorer leurs situations financières. Au bénéfice d’un brevet fédéral de conseiller financier et expert aux examens de diplôme IAF de conseiller financier, je voue une véritable passion à l’amélioration constante de la situation financière de mes clients et je serais heureux de pouvoir vous compter parmi eux.

Connaissez-vous vos objectifs financiers?

Rares sont les personnes qui consacrent du temps à leurs finances, hormis celui accordé au paiement des différentes factures. On ne le fait pas, parce qu’on ne l’a jamais appris ! En effet, ni l’école, ni l’apprentissage, ni le lycée n’ont pris la peine d’éduquer financièrement les adultes de demain. On gère tous notre argent comme nous l’ont appris nos parents, qui eux-même ont hérité des conseils de leurs parents (qui eux-même avaient hérité des … ok, vous avez compris). Ce constat est grave car il génère de nombreuses erreurs de gestion de l’argent qui peuvent coûter des dizaines, voire parfois des centaines de milliers de francs sur une vie !

Développez votre intelligence financière

Intelligence financière

Il existe aujourd’hui un réel besoin en éducation financière, pour tout le monde, pas seulement pour nos enfants, mais aussi pour vous. Etablir une planification financière globale avec nous, c’est aussi apprendre le fonctionnement du système, comprendre les différents leviers sur lesquels il nous est possible à tous d’agir, mieux maitriser le système dans lequel on vit chaque jour afin de conserver (ou de sauver) le plus d’argent possible dans notre porte-monnaie ou encore réduire nos dépenses fiscales (il parait que ce sont toujours les riches qui paient le moins d’impôts… mais eux sont bien éduqués financièrement…).

Aucun des 1000 clients que j’ai aidés jusqu’à aujourd’hui n’avait imaginé le potentiel d’économies réalisables sur ses dépenses avant qu’on analyse ensemble sa situation, et c’est très probablement votre cas aussi. Aucun de ces 1000 clients n’avait non plus imaginé apprendre autant de choses sur le domaine financier suisse. Cessez d’avancer aveuglément et prenez le temps de remettre en question votre organisation financière. Vous accroîtrez votre sécurité financière dans le futur et vous donnerez une véritable chance d’atteindre tous vos souhaites et vos objectifs de vie.

Ma mission, si vous l’acceptez, sera de vous aider dans cette expérience géniale. Remplissez le formulaire ci-dessous et je vous appellerai dans les 24 heures. Nous conviendrons ensemble d’un rendez-vous totalement gratuit et sans engagement lors duquel nous analyserons ensemble votre situation financière globale. Je me réjouis de vous rencontrer.