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Finance

Planification financière

Chaque situation de vie est unique, et la vôtre l’est aussi. Chaque situation nécessite de ce fait une analyse globale afin de pouvoir déterminer le contexte de base ainsi que les souhaits et les objectifs à atteindre. Chaque individu, couple ou famille a des questions personnalisées qui amènent des réponses spécifiques. Ainsi, vos souhaits et vos objectifs sont les éléments centraux de notre conseil et nous les intégrons à notre concept global. Etablir une planification financière peut donc se résumer plus simplement par le fait de prendre le temps de réfléchir à ses objectifs de vie (se marier, acheter une maison, voyager, créer une entreprise, etc) et mettre en place les étapes financières nécessaires pour les atteindre.

Planification de retraite

Le passage à la retraite est un moment particulier lors duquel toutes les décisions que vous aurez prises durant les 20 dernières années à propos de vos vieux jours impacteront désormais votre quotidien. Vous n’avez de ce fait pas le droit à l’erreur (ou du moins, il faut en commettre le moins possible !), car une fois retraité, on ne revient plus en arrière. La planification de la retraite est donc une étape très importante dans la vie de chaque personne et il convient de répondre le plus justement possible à une multitude de questions.

Déclaration d’impôts

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Optimisation fiscale

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Investissement

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Intelligence financière

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